一款權益基金募集超30億 曾豪一封信：聚焦三條投資主線

權益新基金發行在回暖還在持續中。

(相關資料圖)

密集提前結束募集、發行規模超10億權益基金增多……成為近期權益基金發行回暖的現象。而據基金君了解，日前結束募集的一款主動權益產品募集規模超30億，或成為今年規模最大的主動權益基金。

業內人士也表示，近期部分銷售情況較好的權益類基金多為業績較好的基金經理管理，全面回暖還有待市場走好。不過，隨著反彈的深入，那么權益基金新發情況或將進一步改善。

一款權益基金募集超30億

近期隨著市場逐漸回暖，新基金發行出現“小陽春”，權益基金扎堆發行，發行規模節節攀升。

日前博時基金宣布，旗下博時均衡優選正式結束募集，而該基金的擬任基金經理為曾豪，而這只基金托管行為招商銀行。

曾豪本碩畢業于上海交通大學，擁有13.8年證券從業經驗，4.5年公募基金管理經驗，曾任中信證券執行總監兼首席分析師，華寶基金研究部總經理、基金經理、權益投資總監。2022年，曾豪加入博時基金，擔任博時基金權益投資二部投資總監。歷經牛熊變換考驗，曾豪形成了自己獨到的投資方法論。

據銀行渠道人士透露，目前A股市場持續回暖，投資者布局的熱情有所升溫，這只基金發行受到市場追捧，尤其是在招商銀行等渠道發行受到投資者青睞，在發行期間獲得超過30億的認購規模。

而從2023年權益基金發行來看，此前規模最大的一只權益基金也僅22.18億元。若博時這只基金宣布成立，或將成為2023年目前募集規模最大的權益基金。

一位渠道人士表示，去年底以來，隨著國內經濟復蘇預期不斷增強，A股市場走出一輪反彈行情。投資者情緒升溫，帶動權益類新發基金在發行數量和規模上均有所回暖，明顯單日發行規模有所提升。但是近期受熱捧的權益新品的基金經理多在弱市中有較好表現，擁有較強的市場號召力，這些都是市場回暖初期的表現。

還有人士認為，近期能獲得市場追捧的主要是最一兩年業績較好、擁有市場感召力的基金經理管理品種。若市場持續回暖，可能會出現權益基金發行“百花齊放”局面。

曾豪一封信：

聚焦三條投資主線

往往在結束募集之際，基金經理都會寫一封信，曾豪也不例外。

曾豪在信中寫道，博時均衡優選，將是我十四年成長的積淀，也談及自己的投資理念。

曾豪表示，他有一套嚴苛的選股標準，主要從四個維度去構建投資組合，包括了核心競爭力、行業景氣度、ROE以及估值。簡單來說，他追求公司的核心競爭力，需要在成本、產品力及服務力上具備顯著優勢，這就像企業擁有了“一個堅固的城堡，四周被寬大的護城河包圍，河里還有兇猛的水虎魚和鱷魚”。

接下來，曾豪將聚焦三條投資主線：第一條是高成長型的景氣賽道，目前我對人工智能，新能源里的大儲逆變器，汽車智能化電動化，電子被動元器件等相對樂觀；第二條是困境反轉的大消費，尤其看好醫藥醫療、食品飲料和免稅機場等方向，醫藥將聚焦于醫美、消費醫療和創新藥，食品飲料則更看好高端白酒和小食品；第三條是順周期板塊的階段性機會，隨著經濟逐漸復蘇，有色、化工和建材等產業有望出現不錯的投資機會。

此前曾豪展望A股大勢曾表示，當前宏觀組合處于“海外流動性緩解+國內增長磨底&；；流動性寬松”階段，有利于A股表現。伴隨著疫情調控放開與穩增長發力，2023年國內增長有望筑底回升，海外美元指數已基本見頂，國內流動性依然保持適度寬松。A股風險偏好后續有望逐漸回升，中長期維度對于A股權益市場樂觀。

在A股風格方面，曾豪認為，國內經濟筑底回升+流動性寬松預期下，未來6-12個月大消費和部分順周期板塊占優概率大。同時，隨著美聯儲加息周期進入末端，以及美元指數見頂，前期超跌的高成長景氣賽道有望再次迎來大級別底部布局時點。

有提前結束募集

也有權益基金募集“10億+”

近期權益基金回暖的跡象頗多：不僅有權益新基金提前結束募集，也有不少募集“10億”以上的權益新基金陸續出爐。

廣發基金就宣布，廣發成長領航一年持有期混合型基金自2023年1月3日開始募集，原定募集截止日為2023年3月31日。根據有關約定，決定將該基金募集截止日提前至2023年3月8日，即自2023年3月9日起不再接受認購申請。

不僅如此，陸續有規模超10億的權益基金宣布成立。

3月3日，中歐基金公告稱，中歐中證1000指數增強基金宣布成立，2月20日至2月28日募集期間凈認購金額達到12.27億元，有效認購總戶數17008戶。

3月2日，富國基金也發布公告，富國中證綠色電力ETF宣布成立，2月13日至2月24日募集期間凈認購金額達到17.16億元，有效認購總戶數11411戶。

創金合信旗下一只新基金——創金合信中證科創創業50指數增強募集規模也不俗，達到10.71億元，有效認購戶數為15089戶。

不過，也有一些權益新基金募集規模一般，不僅募集規模不足10億，更是不少剛剛過“2億”門檻。

但是整體來看，權益基金發行是回暖狀態。Choice金融終端數據顯示，截至3月3日，今年以來已成立158只新基金，合計募集規模達到1452.62億元，其中股票型和混合型已成立214.89億元、335.27億元，合計超550億元。

一些權益基金取得了較好的募集成績。除了博時旗下新基金，目前中泰元和價值精選發行規模達到22.18億元，工銀瑞信稀有金屬ETF、嘉實疫苗與生物科技ETF募資18億元，國泰中證1000增強策略ETF單日大賣14.58億元，華泰柏瑞招享6個月持有成立規模為16億元等。

除了新基金平均募集規模明顯增長外，不少新基金提前發行或縮短發行周期，同時基金公司調研增多，建倉速度加快，都顯示出權益類基金發行在回暖。

不少業內人士表示，近期，代銷機構對基金公司的調研明顯增多，很多公司積極上報新產品；同時，權益類基金階段性業績提振對于客戶的刺激效應明顯提高，理財經理開始主動營銷，公募基金銷售局部回暖。

整體來看，多位業內人士表示，未來權益類基金發行可能會繼續回暖，目前也是權益類新基金建倉和投資布局的好時機。據一位基金公司人士表示，年初以來A股經歷了一段快速上漲，但目前整體估值仍然處于合理區間，權益資產后市表現仍然值得期待，現在也是權益基金建倉和投資的好時機。同時，若權益基金持續回暖，可能給市場帶來更多增量資金。

來源：中國基金報

關鍵詞： 基金經理 基金募集 宣布成立